البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) و"سي أي كابيتال" يعلنان إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح "حالا" بقيمة 3.4 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس قاما بدور ضامني التغطية.

 تفاصيل الإصدار وهيكل الشرائح الخمس

تم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة من حيث الآجال وأولوية السداد والتصنيف الائتماني ومعدل العائد، وجاءت على النحو التالي:

• الشريحة الأولى: بقيمة 995.5 مليون جنيه، مدتها 6 أشهر، وتصنيفها الائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
• الشريحة الثانية: بقيمة 1.06 مليار جنيه، مدتها 12 شهرًا، وتصنيفها P1 من شركة (MERIS).
• الشريحة الثالثة: بقيمة 648.9 مليون جنيه، مدتها 18 شهرًا، وتصنيفها A- من شركة (MERIS).
• الشريحة الرابعة: بقيمة 351.8 مليون جنيه، مدتها 24 شهرًا، وتصنيفها A- من شركة (MERIS).
• الشريحة الخامسة: بقيمة 358.5 مليون جنيه، مدتها 36 شهرًا، وتصنيفها A- من شركة (MERIS).

 CIB: دعم متواصل للقطاعات الحيوية والتمويل الاستهلاكي

في هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، قائلًا:

“يأتي هذا الإصدار ليعكس التزام البنك التجاري الدولي بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط حركة السوق. ومن خلال دورنا كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، نحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.”

 عمر الحسيني: الإصدار يعزز القوة الشرائية ويدعم الشمول المالي

وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر:

“يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ويسعدنا أن نساهم في هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر.”

 هبة عبد اللطيف: نجاح الإصدار السابع يعكس ثقة المستثمرين

من جانبها، أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، عن سعادتها بإتمام هذا الإصدار، مشيرةً إلى أن:

“نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة. وتأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.”

 جيلان السجيني: التزام بدعم الشركات غير المصرفية

كما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، قائلة:

“يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي. ونشكر جميع أطراف عملية الإصدار على جهودهم التي ساهمت في نجاح الطرح وتحقيق أهدافه.”