EFG Hermes Concludes Advisory on Badr University’s EGP 500 Million Future Cash Flow Securitization
المجموعة المالية هيرميس تختتم الاستشارات بشأن إصدار سندات بقيمة 500 مليون جنيه لجامعة بدر
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إحدى شركات المجموعة المالية القابضة والبنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط، إحدى الجامعات الرائدة التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية. ويمثل هذا الإصدار أول إصدار مستقل لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لصالح جامعة بدر بأسيوط. @ويدعم هذا الإصدار الإيرادات المستقبلية التي تحققها جامعة بدر بأسيوط. وتتكون من ثلاث شرائح بعوائد متغيرة، مهيكلة على النحو التالي: @الشريحة أ - بقيمة 62.5 مليون جنيه مصري، بأجل 34 شهرًا، بتصنيف ائتماني A من شركة ميدل إيست للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، ومعدل فائدة متغير. @الشريحة ب - بقيمة 155 مليون جنيه مصري، بأجل 58 شهرًا، بتصنيف ائتماني A من شركة ميدل إيست للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، ومعدل فائدة متغير. الشريحة ج - بقيمة @282.5 مليون جنيه مصري، بأجل 82 شهرًا، بتصنيف ائتماني A من شركة ميدل إيست للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، ومعدل فائدة متغير. @وعلقت مي حمدي، العضو المنتدب لقطاع أسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، قائلة: "بعد نجاح أول إصدارين للتدفقات النقدية المستقبلية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، نفخر بمواصلة الاستفادة من هيكل معرفتنا بسوق رأس المال الدائن لتقديم حلول مالية مبتكرة تسمح للمؤسسات التعليمية مثل BUA بإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من تدفقات السيولة النقدية المستقبلية، تتمتع BUA الآن بميزة تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على التعليم من الدرجة الأولى في مصر. @تأتي هذه الصفقة كأحدث صفقة في سلسلة إصدارات الديون التي قدمت لها المجموعة المالية هيرميس المشورة في المنطقة. اختتمت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا تقديم المشورة بشأن تسهيل رأس المال العامل لشركة Sylndr بقيمة 300 مليون جنيه مصري. كما قدمت مؤخرًا المشورة لشركة Valu بشأن إصدارها الثالث عشر للسندات المورقة بقيمة 519.2 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى عملية التوريق الخامسة لشركة Bedaya بقيمة 1.78 مليار جنيه مصري. كما أكملت أيضًا سندًا قصير الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مصري لشركة EFG Corp-Solutions في يونيو الماضي وسندًا قصير الأجل غير مضمون لشركة Hermes Securities Brokerage Company (HSB) في صفقة بقيمة 600 مليون جنيه مصري. @عملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ومدير للمعاملات ومتعهد تغطية الاكتتاب ومرتب لهذا الإصدار. ومن بين الشركاء الرئيسيين في الصفقة بنك قناة السويس كبنك اكتتاب بالإضافة إلى بنك البركة كمكتتب، وبنك أبو ظبي التجاري كمكتتب، والبنك الأهلي المتحد كبنك أمين، وشركة ذو الفقار وشركاه للمحاماة كمستشار قانوني، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابات.
